| 编者按：9月，2005年度空调行业盘点暨流行趋势发布会在京举行，国家信息中心在会上推出2005空调年度白皮书。从会上传出的数字来看：我国空调库存达到1000万台以上，销售量增幅比上年下降近10个百分点，品牌减少27个，前25名品牌市场占有率已达98.75%。此次白皮书的发布，再次验证了2005年度国内空调业的灰色基调。虽然整体态势并不看好，但这一个空调年度走来，其中还有不少值得回味的特点。在空调行业进入下年度准备期时，把这些特征罗列出来，可供商家、企业作为参考，从中汲取经验，把握市场脉络。 出口特征：量额稳中有升 结构倾向高端 纵观本年空调市场，主要特点是稳中有升。有关数据显示，2005年冷冻空调的出口总量为2468万台，同比去年同期上升9%，从各月出口趋势看，前7个月出口除3、4月份比2004年同期有显著增长外，其他各月基本与2004年同期持平；出口总额同比去年同期增长19.7%，高于出口量涨幅，这主要缘于2005年空调出口不仅各品种价格有上涨趋势，其产品结构也向高端偏移。 2005年空调出口的主要国别中美国、日本、西班牙为前三甲，为中国的出口贡献了非常大的市场容量，尤其是对美国的出口量远远大于位居第二的日本，美国的出口量占据市场份额28.6%，日本和西班牙分别占据8.9%和8.4%。 价格特征：小幅增长 无规可循 2005空调年度价格变化有三个突出特点，首先，根据2004和2005两个空调年度平均价格的对比，2005空调年度整体空调价格略有上升，但增长幅度低于5%，而且这种增长主要集中在2005年1-3月空调销售淡季；第二，2005整体空调价格依旧是呈现逐月下降趋势，进入空调销售旺季这种趋势表现得更为明显；第三，就2005空调年度来讲，生产成本增加和能源紧缺现象出现在1-2月，此时大部分空调企业已经与经销渠道达成了全年的销售合同，本年度空调价格的变化决定权掌握在经销商手中，在厂商博弈中生产企业已经处在下风，加上本年度经销渠道网点扩张迅速，频繁的促销活动实际上进一步使空调零售价格走低，经销渠道对生产企业的制约作用在终端零售价格上体现明显。 市场特征：华北地区为重中之重 2005年度区域市场销售结果显示，在全国六大销售区域中，销售量和销售额市场占有比例的排列顺序相同，依次为华北、华东、华南、西南、西北、东北，其中华北、华东两地市场销售量和销售额市场份额分别占全国的72.99%和75.22%，是全国市场中的重中之重。 区域市场的另一个特点是华北市场再次成为国内生产企业最为关注的市场。2004年12月市场销售量比例达到12.28%，而华东市场从2004年9月到2005年4月剔除节日因素销售基本呈平稳态势，平均月度销售比例保持在5%—6%左右；进入销售旺季，华北市场从3月份销售量开始上升，6月达到顶点，7月份开始下滑，2005年5—7月销售量比例占全年的42.27%。华东市场从4月份开始增长，4—7月一直呈现销售量上升态势，2005年4—7月销售量占全年度的54.02%，季节性集中销售特征比较明显，这种明显的集中销售特征使得气候因素在华东整个空调销售年度中所占权重较大，因此对于华东市场4—7月份气候条件的判断是否准确将决定生产企业华东市场全年销售的成败。 格局特征：品牌消失27个 2005空调年度，品牌竞争呈现残酷和整合态势。 在生产成本、经销渠道、气候条件、成熟消费、库存积压以及行业强制性规定等多重挤压之下，品牌淘汰率明显提高，与2004年相比，2005年消失品牌27个。 与2004空调年度相比较，2005空调年度不仅整体品牌数量有所下降，品牌集中度也在提高，2005年度排行前25名品牌市场占有率为98.75%，高出去年同期1.72个百分点。与2004年相同的是，在全部品牌排行和国产品品牌排行中，前三甲依旧分别为海尔、美的、格力三大企业，尽管2005年度整体环境对空调行业的发展有所影响，国内市场压力普遍增大，但作为中国空调行业第一集团的三大企业依旧保持了较高的市场占有份额。 2005空调年度，国产品牌市场占有率得到进一步稳固，销售量和销售额市场占有率分别达到78.0%和72.16%，进口与合资品牌市场份额于2004年相比有所下降，下降幅度在4%左右，其中日系品牌变化幅度较小，韩系个别品牌市场萎缩明显，韩日系列品牌销售量、销售额、市场份额2005年在20%—27%之间。 零售特征：零售市场增幅趋缓 2005年度全国空调器零售市场虽然仍呈增长趋势，但增幅趋缓，本年空调销售量同比增长9.45%，销售额同比增长7.98%。 由于市场增幅趋缓，加上生产企业生产、销售成本上升明显，整体利润空间逐步缩小，因此从生产企业角度观察，在经历了2004年度相对宽松的市场环境下的较快速度增长后，2005空调年度市场压力体现较为明显，但从整体市场发展趋势分析，空调市场2005年的表现应该属于正常范畴，是一种相对理智、真实的市场表现，预计2005年以后，空调市场将在一段时间内保持2005年平稳增长的趋势，大幅度变化的可能性很小。 在空调品种销售结构方面，分体式空调依然是支撑整个空调市场的主要品种，2005年度分体式空调占全部空调销售量和销售额的比例达到77.31%和60.66%；柜机得益于城镇居民住房条件进一步改善，依然保持平稳上升势头，销售量和销售额的占占有率分别为21.76%和38.36%；窗机市场进一步萎缩，在个别城市已经难寻踪迹；2005年度嵌入式家用集中空调在零售渠道得到进一步发展，根据市场监测，嵌入式家用集中空调零售额市场占有率已经达到0.62%，首度超过窗机销售额市场占有比例。 |
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