武汉锅炉股份有限公司收购报告书暨要约收购报告书摘要

    经过长期艰苦的谈判，武锅B(200770)引入战略投资者事宜日前终于有了结果，身为世界500强企业之一的法国阿尔斯通将通过其控股的阿尔斯通（中国）投资有限公司以3.3亿元受让公司大股东武汉锅炉集团所持有的51%股权。由于此次股权收购比例超过了公司总股本的30%，因此触发了要约收购义务，阿尔斯通控股将代替没有要约收购资格的阿尔斯通中国履行全面要约收购义务。股权收购完成后，阿尔斯通中国将成为武锅B大股东，武锅集团仍持有公司6.9%股权。

    此次股权收购价格为每股人民币2.1753元，此价格相比公司经审计后的每股净资产溢价幅度为5%。阿尔斯通控股要约收购价格对公司未上市流通的发起人国有法人股为2.18元人民币/股，对公司流通B股为2.08元港币/股。

    阿尔斯通中国及阿尔斯通控股均为法国阿尔斯通旗下子公司。作为世界500强企业之一，阿尔斯通在全球能源及交通运输设施领域都有着领先的实力，并且之前已经与武锅B有着长期的技术合作关系，就以战略投资者身份入主事宜，双方早已开始了谈判，在湖北省政府的积极推动下，此次终于有了结果。

    阿尔斯通中国同时还作出承诺，股权收购完成后将授予公司新的先进产品及相关技术，同时引进阿尔斯通管理系统和工艺，并对公司的生产和工程进行投资，通过阿尔斯通的国际销售网向公司提供销售和营销支持，力争将武锅B建成亚洲和全球最先进的锅炉设备制造企业，使武汉成为阿尔斯通的全球锅炉中心。