据奥维咨询（AVC）最新研究报告——中国商用空调市场年度研究报告表明：2011年中国商用空调市场经历了过山车式的发展，上半年延续了前几年高速发展的态势，大部分主流企业均在上半年市场中获得了快速的增长，半程市场过后，全国中央空调行业总容量已经超过300亿元，但第3季度开始，受宏观大环境，尤其是房地产市场不景气的影响，市场初显疲态，第4季度虽然市场整体有所放量，但市场的销量主要为前期合同销量，当季各大品牌的签约合同明显减少。纵观2011年市场，可以从以下三个方面总结：

　　一、 总体局势：开局良好，后市堪忧

　　商用空调市场年近几年发展迅速， 2011年商用空调市场全年销售额达568亿元，年增长率30.6%，上半年发展较为平稳，增长率保持在25%左右，第3季度下降明显，出现负增长，增长率为-28%，第四季度企业集中出货，销售额有所回升，但订单量明显不足，2011年市场发展可以总结为“开局良好，后市堪忧”。

　　二、品牌竞争格局：生产企业数量较多，市场集中度较高

　　商用空调属于偏成熟型市场，生产企业历史悠久、数量较多，年销售额过亿的企业超过50家，品牌格局相对稳定、市场集中度较高，TOP15企业市场总容量达80%以上，年销售额超过10亿的规模企业约11家， 5-10亿之间的企业超过40家，并且TOP生产商中两极分化现象明显，TOP3企业的销售规模与其他TOP企业之间差距较大，拥有绝对领先地位。

　　从国别分析：商用空调市场品牌分为三大阵营，欧美品牌、日韩品牌、国内品牌，其中老牌欧美企业进入市场较早，市场发展较为稳定，但企业增长速度低于行业平均水平，主要原因还是被国内企业抢占了部分市场份额；国内企业，如格力、美的凭借其成本优势，渠道优势，依旧保持快速的增长趋势。日韩企业在冷水机组市场的地位依旧稳若磐石，因此总体占有率相对稳定。

　　从规模分析：奥维咨询（AVC）将大陆市场商用空调品牌分为5种类型：龙头企业、超大企业、大型企业、中型企业、中小型企业，其中龙头企业指年销售额超过60亿企业，如大金、格力、美的；超大型企业指年销售额在20-40亿之间，包含约克、开利、特灵等；大型企业指年销售额在10-20亿之间，包含海尔、天加等；中型企业指年销售额5-10亿之间，包含三菱重工海尔、三菱电机等，中小型企业指年销售额在1-5亿之间，包含三星、新晃、克莱门特等。这五类团队销售规模差距明显，格局相对稳定，近期较难出现大规模的跳跃层级情况。

　　大金、美的、格力、江森自控约克、海信日立、开利、麦克维尔、特灵、海尔、天加等主流品牌的销售规模站在了行业的前列，且进一步拉开了与大多数品牌的差距。针对龙头品牌阵营，虽然目前大金仍保持市场第一，但其增长率24.2%略低于行业平均水平，后市发展出现疲态，而美的、格力等国产品牌增长迅猛，或将冲击大金TOP1位置。针对超大型企业阵营，除约克销售额略高外，其余企业销售规模相当，老牌强势企业特灵、开利客户以及渠道已经相对稳定，增长缓慢，增长率远低于行业均值。 　　

　　三、主力机型技术市场分析

　　多联机依旧为主力机型，市场增长略显疲态

　　从市场规模分析：变频多联一直是商用空调最主力产品，市场规模远大于其他产品。2011年，多联机依旧摇摇领先其他机型，成为商用空调市场占比最大的产品种类，销售额占比达36%。但多联机作为房地产行业应用最多的主力机型，受到房地产市场冲击最大，因此2011年长幅相较于2010年度略有下滑。

　　从品牌格局分析：三星、江森自控约克、麦克维尔等数码阵营的“铁杆”开始渐渐向变频阵营靠拢，数码多联产品发展逐步呈边缘化趋势；变频多联的品牌的集中度进一步加强，TOP8品牌市场占有率超过90%。同时大金作为行业龙头，在高端市场受到海信日立、东芝、三菱电机、三菱重工等品牌夹击，在中、低端市场被美的、格力等品牌抢占了部分份额，增长率偏低；三菱重工海尔由于品牌整合，销售受到影响，增长率最低，约13.4%。

　　冷水机组保持主力机型地位，市场保持增长趋势

　　从市场规模分析：冷水机组一直是大型公共建筑空调系统的主力机型，在一些大型或超大型的建筑空调应用场所甚至是空调方案的唯一选择，因此受到宏观经济影响较小，2011年水冷机组销售额占有率达26%，并且保持34%的增长速度。

　　离心机属于4万亿末端产品，需求旺盛，2011年市场规模达45亿元，同时各品牌相继推出更为经济节能的小型化离心机，夺取了部分螺杆机市场，市场增长率达39%。水冷螺杆市场占有率最高，2011年达49亿元，由于基数庞大，因此近2年增长率变化不大，属于成熟市场。风冷螺杆市场销售范围较为狭小，对生产技术要求远高于水冷螺杆机组，从事风冷螺杆机组生产的厂家明显少于水冷螺杆机组。2011年模块机增率达40%，首先从整体销售规模看，模块机仍有较大增长空间；其次庞大的品牌数量和高性价比都在一定程度上支撑其高速发展。

　　从品牌分析：美系品牌依然主导离心机市场，短期内格力、美的难以形成真正冲击；麦克维尔与富士康合作将催使其高速增长；五大美系品牌依然是支撑整个风冷螺杆市场的主力；水冷螺杆是百花齐放的市场，外资品牌基数较大，增长平缓；模块机市场格力与美的形成了暂时的双龙头局面；

　　四、2012年商用空调市场未来预测

　　根据奥维咨询（AVC）最新数据，2012年第一季度订单量同比增长4.7%，环比下滑12%，出货量同比下降16.7%，环比下降12.5%，相比出货，订单量差强人意，说明商用空调市场刚性需求仍然存在，但外部环境影响了销售的进程，因此奥维咨询（AVC）预测，2012年虽然局势不佳，但是市场依旧会增长，只是增长率有所下降，约10%，2012年市场规模预计超过620亿元。 　　

　　综上，过去的2011年是较为动荡的一年，机会和危机并存，未来的2012年是充满挑战的一年，各大品牌在商用空调市场如何表现，我们拭目以待！ （文/奥维咨询（AVC） 李晔）