| 昨日，生产家用空调为主的格力、美的、海尔、海信、TCL、长虹等家电企业宣布复工，逐渐恢复生产。 对此，数据公司产业在线认为，受新冠病毒疫情影响，我国家用空调企业复工后将面临四大考验。 第一个考验就是量产不足，配套产品供给短缺的挑战。产业在线分析师索晓芳对家电消费网表示，为防止疫情扩散，空调行业上下游产业链企业无法按时复工。“目前整机工厂端基本都是2月10号以后陆续复工，位于武汉地区的复工时间还会推迟。上游配套的供应链企业的复工情况也类似。格力、美的、海尔、TCL位于武汉的生产基地，还有武汉华科光电等配套企业的生产停工时间大多在17天甚至更长。” 第二个考验是成本上涨。一是人力成本的增加。因为担心返城劳工的锐减，各工厂展开了抢人大战，薪金承诺上涨10%到20%。部分地区空调企业复工人员的工资甚至达到八千至一万。劳动力成本的提高，最终将转移到商品价格之中。二是物流成本的增加，不论是配套物资的供货还是整机物资的发送，许多都需要绕过武汉、江浙等地区，多了几百公里。三是来自于零部件价格上涨。零部件供给不足，供需关系变化，有可能出现价格上涨。 第三个考验是出口市场。从去年下半年开始，我国空调企业纷纷将业务重点放在了出口市场。五年来，我国空调每年二三两个月份的出口规模均为千万台以上，占到全年总出口量的两成以上。“现在的时间节点是出口订单生产和交付的旺季，但是工厂无法有效地开展生产，一些原本定在2月和3月交付的订单受到影响。另外一些重要的行业展会包括海外展会大多在上半年，因展会延期或者不能参展，在一定程度上会影响到出口订单的数量。”索晓芳说，所幸的是中国机电进口商会也在及时为企业开具不可抗力相关事实性证明，可最大程度地减少影响。 第四个考验来自需求端。由于疫情期间物流配送和产品安装的问题无法解决，国内终端销售基本处于冰封期，所以空调行业的库存消化非常有限。这对企业和渠道的资金链都是巨大考验，高位库存和账面现金的减少也会使企业的渠道蓄水能力出现不同程度的下降。 不过，索晓芳指出，此次危机的爆发，并不来自经济体系内部，而是由外在的突发性疫情造成，产业经济的基本面并未改变。中国空调行业的发展仍有空间，平稳增长是主基调。空调行业和企业把握以下机会，就可减少这次疫情带来的冲击和打压。 一是上下游厂商要重振信心，和衷共济，共克时艰。索晓芳说，新冠病毒疫情让整个产业链措手不及，生产节奏和经营策略被严重打乱。在共同的苦难面前，更需要上下游厂商和衷共济，齐心努力。“当下各上下游厂商都在积极进行复工准备，口罩等资源在积极调配，一起调整计划和目标，确保生产正常进行。” 二是顺势调整产品结构，研发实质有效的功能性产品。疫情袭来，主打健康的新兴品牌获益颇多，让中国的市场消费端已经发生了很大变化。“未来带有杀菌、消毒、清洁、净化等功能的产品仍会很大的市场机会。”索晓芳说，对于我国空调企业来说，之前主打的健康、净化等功能是否真正能发挥实质作用，怎么能跟随市场变化和消费者的偏好，进行产品结构或功能的调整，把握的市场机会是当下要务。 三是抓住空调新能效切换的机遇。我国空调的新能效标准2020年7月1日开始实施。产业在线监测数据显示，新标准切换之后，将会有超过40%的空调产品面临淘汰。“目前国内仍以三级和一级空调产品为主，新标实施后能效将呈现怎样的结构分布？企业又将哪级的产品作为战略产品？这是空调企业需要思考的问题。” 四是整机企业需要提前锁定一些配套资源。索晓芳说，零部件方面，转子压缩机由于年前企业有备产，整体的供给还能保持平衡，芯片和控制器件方面，由于变频空调核心的IPM原料晶圆生产产能在国外较多，所以短期内疫情造成的影响应该不大。但是大宗材料方面需要给予关注，年前开始高规格的硅钢等材料供给就已经出现了紧张，可以预计这种情况会由于疫情的影响，上游企业复工的不确性而定进一步加剧。 五是疫情使得线下销售遇阻，但线上渠道的重要性进一步凸显。在这样的环境承压下，倒逼传统的家电经销商、渠道商加速转型新零售，寻找更多的销售通路。“一些经销商在疫情期间通过视频直播、在线互动等方式为销售蓄水甚至转化，提前为疫情后市场销售做准备。未来线上零售占比还会得到提升。”索晓芳透露。 六是疫情后的消费机遇需要把握。结合春节前的行业走势和地产交房的乐观预期，空调消费有望在疫情结束后迎来一波需求反弹，因此6.18大促将成为非常关键的时间节点。把握主动权是关键。 |
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