| 最近一段时间，一个关于“空调仍是家电版块最好的赛道之一”话题，引发行业内部人士以及外部市场投资者的热议；由此这也引发了关于投资者对于家电版块中格力电器、美的集团，还有海尔智家、海信家电等个股的未来发展空间和商业前景的研究。 目前在家电版块的各个赛道中，相对于彩电、冰洗、厨电、小家电，空调是那个最好的赛道之一吗？在家电圈看来，空调是家电硬件中增长空间最大的品类，但却不是家电行业未来最好的赛道。 首先，人为地将空调与冰洗、厨电、小家电、彩电进行业务版块的分割，这属于典型的传统制造产业思维，忽视家电产业正在从互联网迈入物联网的成套化、场景化和家居化的新阶段。未来成套方案取代硬件产品将是大概率事件。 当前，无论是海尔、美的、海信、长虹，还是格力、TCL、康佳、创维，甚至是苏泊尔、九阳、方太、老板，当前都是基于家庭各个生活场景下，进行成套化的解决方案，而不只是单品的比拼。由此，这也引发最近几年来，家电行业最为快速的品类多元化扩张和多业务形态的协同。即便是格力，目前也是全品类家电，甚至是从家电向手机、能源的跨界协同。 其次，未来家电产业最好的赛道，不再是单一的硬件产品，比如说空调、彩电，以及由此带来的消费增长空间和动力；而是基于智能家居大环境下的智能化场景体验模块和方案，包括厨房、卫生间，以及客厅和卧室，甚至还有书房等，一定是基于这几大场景，以及家庭空间进行空气、水、娱乐、美食烹饪、教育等健康和智慧生活方式的营造和引导。 当前，青岛海尔更名海尔智家，美的集团在各个事业部平台之外打造中国营销总部，以及海信集团、长虹集团纷纷整合不同家电品类的营销渠道，进行中国区统一规划和建设，本质上就是要走出过去的“单台卖、拼价格”泥潭，探索基于家庭不同场景化的“成套化拼服务”的新航道。最终，解决过去家电硬件拼成本拼低价的泥潭，探索全新的赛道。这才是家电版块的新想象空间和新增长赛道。 再者，如果非要将家电版块按照条口进行分割，划出彩电、冰洗、空调、厨电、小家电等多条赛道；从市场需求端来看，空调增长空间明显要优于其它家电品类，比如说彩电、冰洗在中国家庭饱和度很高，而厨电、小家电则与空调相当，但是与其它家电品类几乎都是“一家一件”相比，空调则是一家三件甚至更多；这也正是最近几年来，包括小米等互联网企业，以及大量的空调经销商通过贴牌等方式进入空调业的关键点。 如果从品牌竞争格局来看，空调作为硬件显然不是各个家电厂商最好的选择。因为当前空调产业的寡头化趋势愈发明显，美的格力的双雄斗，以及海尔奥克斯的争位赛，还有海信、志高、长虹、小米、TCL等多个品牌的冲刺赛，还有大量小微企业的淘汰赛。随着寡头在市场低增速下通过“多品牌、全市场”拼杀引爆，最终带来的一定是竞争格局白热化，价格拼杀、利润走低不可避免。 对于家电厂商来说，当前以及未来一段时间，面对已经回归常态的市场环境和竞争格局，必须需要尽快摆脱过去的竞争心态和经营逻辑，不能简单地基于硬件单品的低价比拼和较量，而是尽快找到一条从家电单品走向解决方案的服务升维之路。短期来看，则是要通过打通不同家电品类的终端市场协同化销售，基于全屋家电的场景化和集成化推广落地。 |
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