| 2015年11月份和2016年1月份的中央财经领导小组的两次会议，让供给侧改革成为了宏观经济的热点词汇。供给侧改革有着足够的经济学理论的实践支撑，理论支撑即为萨伊定律，通俗点讲就是供给自己创造需求，后来衍生成为了著名的供给学派；里根经济学和撒切尔夫人对英国经济的调整，则是供给侧改革最好的实践证明。 过去相当长一段时间内我国宏观经济乃至家电产业的发展都带有浓厚的凯恩斯主义的色彩，通过对需求端的鼓励和刺激，带动经济的发展。但是，这么多年以来，一直没有构建一个完善的产能退出机制。供给侧改革就是去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，解决当下普遍存在的“供需错位”的症结，很显然的是，这些症结也恰恰困扰着中国家电产业的发展，供给侧改革后期的落地执行，也必将对家电产业带来影响，当然，这也是家电产业实现华丽转型的绝佳机会。 直指家电市场困境的本质 过去一年的国内家电市场是近十年以来最差的一年，已经有太多家电企业的领导人向笔者表达了类似的观点。市场下滑、营收降低、库存过高、价格乱战、两线矛盾剧烈冲突……产业生态环境急剧恶化，而此时却找不到合适的方法能够让企业在短期内突破困境，最近一段时间，从多个上市企业巨亏预报，就可以看出2015年家电行业生存发展状态。 上述所提到的种种困难还都只是表象，而当前的困境则是过去近三十年家电产业传统发展模式的日积月累的结果。家电是国内民用型工业品中较早实现市场化的品类，在上个世纪八九十年代，需求资源非常充分，处于供不应求的卖方市场阶段。更为重要的是，人力、原材料、资金等成本极低，市场进入门槛不高，甚至相应的政策也不够规范。这种生态环境决定了资本一旦进入，便可获得高速发展和丰厚的收益。当前绝大多数大型家电企业，就是在彼时这样一种优越的环境中确立了竞争地位。 需求资源的高速释放在推动企业市场销售节节攀升的同时，也带动了产能的快速扩张，通过二十多年的发展，大型家电企业不仅在国内的山东、河北、东北、湖北、重庆、安徽、浙江、广东、上海等地建立了庞大的制造基地，同时在全球范围了也实现了生产布局。中国家电市场在成为全球最大的消费区域的同时，也是全球家电产业的制造中心。 然而，这一个高速发展进程的本质，也是资源和要素推动型的增长，是建立在充分的需求机会、庞大的市场红利和低廉的要素成本的基础之上。这么多年以来，家电产业并未完全构建通过技术和产品创新创造新生需求的发展模式，对资源和要素依赖度过高，也造成了产能的重复建设和浪费。 尽管2015年度国内外家电市场给企业带来了沉重的压力，但事实上整体的市场需求依然维持在非常可观的规模化水平上，而之所以大量的家电企业出现经营困难，其中一个关键原因就是供需错位。在需求出现结构性转移或升级的时候，产能并未能够实现结构性的改变。 更为重要的是，随着产业政策的不断规范、用工及原材料成本的上升，要素推动型发展模式已经难以给企业提供足够的增长动力。改革供给端、改善产能结构，使得家电产业的产能及产品结构，符合移动互联网时代下的需求趋势，成为了家电产业实现转型升级的必由之路。当然，从生产领域加强优质供给，减少无效供给，扩大有效供给，提高供给结构适应性和灵活性，提高全要素生产率，使供给体系更好适应需求结构变化，也符合了眼下许多大型家电企业正在实施的转型升级战略。 微观政策风向将发生转变 对家电产品市场需求的刺激是过去近三十年微观政策的主基调，无论是家电下乡还是节能惠民，乃至依旧换新，几乎都是以慷慨的财政补贴，对消费端进行刺激，激化相应需求的释放。这些政策也极大地推动了家电市场的高速发展，在上述政策实施的时期内，家电企业的销售规模快速增长。 但是，正如硬币的两面性一样，刺激型政策的长期实施，也给后期市场的发展带来了很多的困扰，现如今国内家电市场出现的多种问题，刺激型政策大面积和长期贯彻也是重要原因。 供给侧改革将会对针对家电产业的微观政策的方向起到改变作用，以补贴为主要表现形式的刺激型政策可能在短期内不会成为一种普遍现象。去年出台的节能领跑榜细则就已经体现了这一风向，对节能、环保型产品的荣誉激励，将是产业政策的核心思想。 任何形式的刺激型产业政策，本质上都是干预市场的一种行政性手段，在推动市场需求快速释放的同时，都在一定程度上打破了市场自发调节资源流动的平衡，越是在需求端投入越多的资源，市场自身的资源调配能力就越弱，后期的遗留问题也就越多越严重。 上游供给端是供给侧改革的核心地带，这会把产业政策从原来的需求端刺激牵引到更为合适的位置。不出意外的话，后期国内家电市场的产业政策，将以鼓励、规范、引导为主，事实上，这些也恰恰是产业政策本质属性。 众所周知的是，当前国内家电市场正遭遇到了前所未有的困境，萎靡的市场需求、高位的产品库存和惨烈的价格竞争，都在不断恶化着产业的生态环境，这个时候需求给予市场自身充分的休养生息的空间和时间，而供给侧改革有可能带来的政策转向，正是基于产业现象对市场发展规律的一种尊重。 缓解供求矛盾改善产销结构 国内家电市场眼下出现的困境，其中一个关键性的症结就是供求矛盾的极大激化，在需求量难以出现有效增长的同时，工厂的出货量力度依然很大。这使得库存量一直保持在高位运行，进而催化了各种形式的价格战的大面积爆发。在需求不能支持供给量有效消化的时候，从供给端进行调节，则可以有效缓解目前的市场压力。 去产能、去库存本身就是供给侧改革的主体思想。尽管中国家电产业已经成为了全球的制造中心和供给中心，尽管我国也是全球最大的家电需求市场，但是不可否认的是，产能过剩和结构低端化是中国家电产业亟需解决的一个问题。按照当前的趋势来看，想要通过市场自身的力量来牵引上游产能和结构的改善，不仅难度很大而且过程也非常缓慢。 供给侧改革给家电产业去产能、去库存提供了非常明确的政策指引。现如今我国所有家电企业的生产能力面对全球的需求规模是绰绰有余，但即便如此，仍然有许多企业再上马生产基地的建设，仍然有社会资本在对家电产业进行生产投资。重复建设不仅仅是带来了资源的浪费，过度投资也会再次激化市场竞争。 这个时候，需要通过政策的指引来调节产能的优化，来规范对家电产业的投入。可以想象，当供给侧改革在家电产业内展现其政策效应之后，生产端不仅仅是出货效率可以得到改善，产销结构也可以得到升级。由此而产生了一系列的连锁反应，终端的供求矛盾也会得到缓解，市场会进入一个有序、优质的通道中实现更为良性的发展。 促进产业转型升级 中国家电产业在成长为全球制造中心的同时，一个不可否认的事实是，低端化制造依然是中国家电产业的深刻烙印。通过人口红利的释放和要素资源的支撑，中国家电产业在全球范围内树立了主导者形象，另外一面是，民族品牌输出有限、技术创新匮乏、创造能力不足等等都成为了产业升级必须迈过去的槛。 眼下家电市场出现的种种困境，已经说明了传统的模式在新的经济环境下难以给企业提供更多的助力，这个时候需要一个全新的通路让家电企业再次进入一种发展快车道，而供给侧改革的实施则可以推动家电产业在当前的经济环境下实现转型升级。 一方面，供给侧改革给家电企业产供销各个环节的资源整合提供了明示，以用户为导向的纵向一体化资源调配将成为家电产业主流的发展模式，这在促进采购和生产端更为有序而更富效率的同时，也加快了渠道、终端的资源流通速度，解决当前困扰整个行业供需错位的问题；另外一个方面，供给侧改革还将推动家电产品的结构性升级，促进家电企业摆脱低端化竞争，并走出价格竞争的泥淖。 值得一提的是，在供给侧改革这个概念提出来之前，许多的家电企业自身已经在进行转型，格力提出了中国创造的转型思路，美的实施智慧制造和产品的升级，海尔早就贯彻了互联网化的转型，无论是哪一种转型之路，都希望中国家电产业能够构建一个更为优越的生存发展环境。供给侧改革在微观层面契合了家电企业的发展规划，也是为家电产业的转型升级提供了纲领性的文件。 当然，一种改革方案的提出到实施再到结果的显现，需要一个过程，家电产业的转型升级也需要一定的时间，更何况，最近两年内中国家电产业正处于一个历史性的困难时期，2016年国内外市场的基本面不会得到扭转。所以，供给侧改革对家电产业的影响，在短期内不会全面展现出来，但正是因为有了这个宏观基调，家电企业的转型之路将走得更为坚定而顺畅。 |
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