| 本周(8.04~8.10)光伏产业链产品价格维持弱势。多晶硅均价20.78美元/公斤,较3月初的年内高点回落2美元左右,回落幅度在9%左右。硅片环节也有不同程度的下跌,156多晶片周环比下跌1.17%,156单晶硅片价格周环比下跌0.08%。电池片环节,156多晶周均价环比下跌2.69%,156单晶下跌1.81%。晶硅组件平均报价0.618美元/瓦已经创历史新低。上半年国内市场需求不旺,美国市场受贸易风波影响,光伏产业被动增加库存,产品价格拼杀比较厉害。我们判断接下来几个月国内分布式电站快速启动,地面电站新路条陆续发放,行业将开始去库存,产业链价格预计开始企稳。 能源局力推分布式光伏。国家能源局嘉兴分布式光伏发电交流会表示,要力争全年新增光伏发电并网容量1300万千瓦以上,能源主管部门、地方政府和企业三方要明确责任,各司其职,国家能源局将重点研究和落实可再生能源配额制。能源局此时提出13GW目标实属超预期,显示出了监管层对分布式光伏发展的决心!分布式光伏相关的政策支持将持续出台,甚至会加快制度的顶层设计,例如可再生能源配额制度,更好的服务清洁能源发展。下半年分布式项目将进入快速推进期,我们继续推荐相关受益标的阳光电源、爱康科技、隆基股份、东方日升等。分布式有望成为国内单晶应用的突破口,我们继续重点推荐隆基股份,可参考我们最近推出的深度报告。 近期重点关注新能源股: 1、隆基股份,单晶硅片龙头,受益于分布式发展,高效、低成本单晶路线将引领能源变革。 2、金风科技,风电装机快速复苏、制造业盈利能力继续提升、风电场正式开始大规模转固,风电场运营业务正式爆发。 3、精功科技,光伏后周期公司,订单、业绩已经开始反转。 4、大洋电机,新能源汽车电驱动业务北京市占率第一。 5、航天机电,公司具备独有的路条资源获取能力、低成本资金获取能力,国企改革添动力。 6、东方日升,资产注入获证监会通过,分布式电站建设继续加码。 7、吉鑫科技,具备多重业绩弹性的风电铸件龙头。 |
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