| 高端制造 2019年之后，制造业投资增速虽有所回落，但高技术制造业投资和制造业技术改造投资分别增长11.4%和14.9%，高于全部制造业投资8.9个百分点和12.4个百分点，高端制造业占比将持续提升。高端制造业发展，将提高整体产出效率。制造业是承上启下的一环，因此，高端制造业将成为工业自动化、产业智能化的硬件载体。目前制造业正处于向高端制造业转型升级的阶段，随着高端制造业发展，新基建的整体产出效率将提高。 基础设施建设 在推进城市群建设的背景下，推进配套的基础设施建设必不可少。当下城市群建设加速的政策导向下，为了提升居民生活质量，基建投资增速有望提前放量。 1、消费基建：医疗信息化、电动汽车、充电桩等 民众对消费升级有强烈需求，在消费升级的背景下，以科技创新为内核的消费基建将成为满足民众消费升级需求的关键，而消费基建的代表产业如医疗、电力设与新能源和汽车等，也将崭露头角。 2、科技基建：硬科技和软科技 硬科技：5G基建将成为信息经济的核心引擎，半导体产能转移释放庞大需求。根据中国信通院发布的《5G社会影响力》测算，2030年，5G将带动的总产出、经济增加值、就业机会分别为6.3亿元、2.9亿元和800万个。 软科技：云计算加速渗透，物联网构建万物互联互通体系。据Gartner预计，全球云计算市场在2020年将达到4114亿美元的规模。 3、新能源基建：光伏、风电 新基建热潮来袭，光伏风电为代表的新能源产业迎来机遇期。能源转型，是对传统能源行业的“补短板”。随着新基建的大举布局，以光伏、风电为代表的可再生能源产业也将迎来新一代机遇期。 新基建重点关注的行业 1、医药 公立医院传染科与基层医疗体系有待进一步加强完善。通过这次疫情可以看到省市级的疾控中心的检验能力和设备配置基本达标，但是县级疾控的提升空间还很大。未来在补短板的背景我国将加大投入改造升级我国现有的县级疾控。 2、建筑 大建筑央企：集中度提升+基建需求回升。3月4日，政治局会议要求，要加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。新一轮的基建，和过往的“旧基建”相比，更加聚焦到以城市轨道交通、城市间高速铁路、生态治理等基建重大项目。 3、轨道交通 截止2019年，我国城市轨道交通营业里程达到6,730公里，成长空间广阔。国际一线城市东京、巴黎、伦敦轨道交通占公共交通客运量的比例分别达86%、70%、70%；上海、北京仅为54%和44%。预计未来我国轨道交通里程仍将保持较快增长。 计算机 大数据中心：IT巨头资本回暖，需求拐点已至。大数据中心是云计算的基础设施。随着云服务收入的快速增长，IT巨头在数据中心等IT基础设施的投入将不断增加。 工业互联网：2020年有望成为产业爆发之年。按照政策要求，到2020年底，我们要初步建成工业互联网基础设施和产业体系。由此可见，2020年将是政策进一步发力的一年。 电子 今年硬件的机会将从科技基建开始，主要体现在5G基站建设和半导体晶圆厂投资两条线。 通信 从宏观层面，信息通信业是全面支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性行业，数字经济新基建的复工复产进程，对于全国企业复工复产工作不仅能产生很好的示范和带动作用，更能起到重要的支撑和保障作用；因此为了更加有效地对抗疫情、提振经济，国内数字经济基建投资有望加码，其中5G通信新基建更是首选。 电新 2020年是“新基建”启动的一年，特高压已经被上升至国家战略层面高度。2020年国网特高压建设全面恢复，国网加快推进13条特高压线路核准、开工、建设，涉及金额约为1965亿元，预计将在2021-2022年迎来营收确认的高峰期。 |
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